Communiqués de Presse
09.04.2014Alexandre Marque, Bradley Joslove, Charles Amar, Christian Sauer, Djésia Méziani, Eléonore Varet, Jean-Pierre Delvigne, Jérome Michel, Kai Völpel, Laurent Halimi, Magali Masson, Nay Kettaneh, Olivier Borenstejn, Viktoriya Bukina, Virginie Brault-Scaillet

Franklin, conseil d’Altice et Numericable pour l’acquisition de SFR

Vivendi a annoncé avoir retenu, samedi 5 avril, l’offre d’Altice et de Numericable pour le rachat de sa filiale SFR par Numericable Group, moyennant un paiement en numéraire de 13,5 milliards €, un complément de prix éventuel de 750 millions € et une participation de 20 % dans le capital de l’entité issue du rapprochement, valorisant l’ensemble à 17 milliards €.

Le groupe Numericable/SFR deviendra ainsi le 2ème opérateur français de télécoms.

Patrick Drahi, chairman d’Altice, a déclaré : « Ce qui nous a fait gagner, c’est la préparation  de longue date [de ce projet]».

Franklin était, dés l’origine du projet, le conseil M&A du groupe Altice/Numericable pour cette opération majeure, avec une équipe menée par Alexandre Marque, associé, et composée, principalement, de Magali Masson, Christian Sauer et Kai Völpel, Of Counsels, Laurent Halimi, Djésia Meziani, Nathaniel Binquet, Virginie Brault-Scaillet, Viktoriya Bukina, Paloma Champilou  et Nay Kettaneh, collaborateurs, ainsi que Charles Amar et Olivier Borenstejn, Of Counsels ; Jérôme Michel, associé, assisté de Jean-Pierre Delvigne, Of Counsel, conseillaient également Altice/Numericable sur les aspects de droit de la concurrence, ainsi que Bradley Joslove, associé, et Eléonore Varet, collaboratrice, sur les aspects Nouvelles Technologies.

Cette acquisition est la dernière en date d’une quinzaine d’opérations pour lesquelles l’équipe de Franklin menée par Alexandre Marque a assisté le groupe Altice/Numericable depuis début 2013, incluant, notamment, l’introduction en bourse d’Altice sur Euronext Amsterdam et l’introduction en bourse de Numericable Group sur Euronext Paris, la prise de contrôle de Numericable Group par Altice, l’acquisition du groupe Outremer Telecom et du groupe Mobius en outre-mer, l’acquisition des opérateurs Tricom et Orange Dominica en République Dominicaine, l’acquisition du cablo-opérateur ONI au Portugal et l’acquisition des participations d’APAX dans les cablo-opérateurs Cabovisao au Portugal et Coditel en Belgique et au Luxembourg.

Communiqué de presse du 9 avril 2014