Altice Europe est entrée en négociations exclusives avec le fonds d’investissement américain KKR pour la cession d’une participation de 49,99% au sein de la future société dédiée à la gestion de ses 10.200 sites de tours télécoms en France, valorisée à € 3.6Mrd.
Le même jour Altice Europe a signé un accord avec un consortium constitué de Morgan Stanley Infrastructure et Horizon Equity Partners pour la cession de 75% de sa future Towerco portugaise, avec un portfolio de 2.961 sites et valorisée à € 660 millions.
Les équipes de Franklin sont intervenues sur les deux dossiers :
- Christian Sauer, associé, Pierre Faure et Paul Ast, collaborateurs, en M&A-corporate,
- Julie Catala Marty, associée et Rémi Beydon, collaborateur sur les aspects concurrence,
- Jean-Pierre Delvigne, Of Counsel, et Jean-Philippe Minaud, collaborateur, sur les aspects réglementaires,
- Magali Masson, associée en M&A-corporate est intervenue dans le dossier portugais avec le cabinet Vieira de Almeida & Associados.
Altice Europe est également conseillée par :
- sur le financement : Ropes & Gray à Londres avec Michael Kazakevich (associé), Aditya Khanna et Ana Bilaglov,
- pour les aspects fiscaux : Mayer Brown à Paris avec Lorent Borey (associé), Nicolas Danan et Louis Nayberg,
- J.P. Morgan et Lazard.
