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06.12.2023Arnaud Pédron, Numa Rengot

Offres de reprise – Décembre 2023

L’équipe Restructuring de Franklin vous adresse sa dernière veille sectorielle de cibles en difficulté pouvant être reprises à la barre du tribunal.
Il s’agit d’entreprises déjà placées en procédure collective désormais proposées à la reprise et identifiées via les appels d’offres de reprise publiés par les administrateurs judiciaires en charge de trouver des candidats repreneurs.
Nos veilles sectorielles permettent à nos clients envisageant une opération de croissance externe d’identifier rapidement une offre de reprise.
Les dates limites de dépôt des offres (« DLDO ») indiquées dans nos sélections sont très souvent prorogées.
Si une cible vous intéresse, n’hésitez pas à contacter nos associés Numa Rengot ou Arnaud Pédron qui vous donneront plus d’informations et vous accompagneront dans votre opération de reprise.

Faire une offre de reprise dans ce cadre c’est l’opportunité d’acquérir :

  • Rapidement : en quelques semaines
  • Directement ou indirectement via une New Co
  • Après des travaux de revue limitée au périmètre de la reprise
  • Pour un ticket d’entrée souvent faible en comparaison avec une acquisition classique : le véritable coût relève du financement de l’exploitation reprise
  • Sans les dettes sauf exceptions limitées (pas de passif transféré au repreneur – purge des inscriptions)
  • Sans avoir à supporter les coûts de restructuration
  • Une branche complète et autonome d’activité clé en main
  • Comprenant les seuls éléments qui vous intéressent : « cherry picking » – libre choix du nombre de salariés repris, des actifs corporels et incorporels, des contrats de location, crédit-bail, distribution, fourniture de biens ou services nécessaires à la poursuite de l’activité.

MG-Valdunes

Principales caractéristiques :

  • Activité : Conception, fabrication de roues, axes et essieux-montés pour le matériel roulant ferroviaire.
    Leffrinckoucke : forge, traitement thermique et usinage.
    Trith Saint Léger : traitement thermique et usinage.
  • Implantation géographique : Leffrinckoucke et Trith Saint Léger (Nord)
  • RCS : 802 319 103
  • Effectif : 86 salariés sur le site Dunkerquois – 231 salariés sur le site Valenciennois
  • CA 2022 : 68,4 M€ – CA 2021 : 61,8 M€ – CA 2020 : 75,3 M€
  • DLDO : 10/01/2024

Villages de vacances

Principales caractéristiques :

  • Activité : Gestion et exploitation de villages de vacances en bord de mer et à la montagne. Billetterie / vente de séjours individuels ou collectifs. Organisation de séjour “tout compris” à l’étranger.
  • Effectif : 142 salariés
  • CA 2022 : 42,4 M€ – CA 2021 : 32,6 M€ – CA 2020 : 28,7 M€ – CA 2019 : 54,6 M€
  • DLDO : 08/01/202

Soliha Est Parisien

Principales caractéristiques :

  • Activité : Association spécialisée dans l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie avec pour mission : 1. d’accompagner les ménages modestes présents dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dans leur problématique de l’habitat. 2. d’accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre de leurs politiques d’intervention sur l’habitat privé.
  • Implantation géographique : Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne)
  • RCS : 785 566 720
  • Effectif : 37 salariés
  • CA 2022 : 6,9 M€ – CA 2021 : 7,3 M€ – CA 2020 : 6,8 M€
  • DLDO : 04/01/2024

Agences immobilières

Principales caractéristiques :

  • Activité : Société 1 : Holding – Sociétés 2, 3 et 4 : Agences immobilières spécialisées “investisseurs” par ciblage de clients à fortes capacités d’investissements.
  • Implantation géographique : Paris
  • CA 2022 : Société 1 : 379 K€ – Société 2 : 3,2 M€ – Société 3 : 1.1 M€
    Société 4 : 925 K €
  • Effectif : Société 1 : 4 salariés – Société 2 : 6 salariés – Société 3 : 4 salariés – Société 4 : 3 salariés
  • DLDO : 04/12/2023

Formation et conseil en informatique

Principales caractéristiques :

  • Activité : Formation et conseil en informatique.
  • Implantation géographique : Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
  • CA 2023 : 4,8 M€ – CA 2022 : 5,2 M€ – CA 2021 : 6 M€
  • Effectif : 37 salariés
  • DLDO : 17/01/2024

Société Nouvelle CMTI

Principales caractéristiques :

  • Activité : Activité de chaudronnerie, tuyauterie, mécano-soudure, mécanique et métallerie. Domaine d’intervention : Naval / nucléaire civil et militaire, agroalimentaire, automobile, transports, ferroviaire, chimie.
  • Implantation géographique : Valognes (Manche)
  • RCS : 821 949 872
  • CA 2022 : 3,6 M€ – CA 2021 : 3,4 M€
  • Effectif : 22 salariés
  • DLDO : 08/12/2023
transport routier

Transports routiers de marchandises

Principales caractéristiques :

  • Activité : Transports routiers de marchandises (transports frigorifiques, terre, pierres à chaux, bennes céréalières, betteraves, pulpes, résidus, tous produits se rapportant à l’élaboration du sucre).
  • Implantation géographique : Pas-de-Calais
  • Effectif : 18 salariés
  • CA 2023 : 3 M€
  • DLDO : 22/01/2024

Maison pour tous

Principales caractéristiques :

  • Activité : Maison pour tous : Accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire, activités régulières et base nautique – Galerie 29 : Espace culturel – Résidence Accueil Jeunes : Hébergement social – Centre de séjour avec bar-restaurant : Hébergement collectif pour groupes scolaires, groupes privés et individuels, salles de réunions.
  • Implantation géographique : Evian-les-Bains (Haute-Savoie)
  • RCS : 314 900 655
  • CA 2022 : 1,8 M€ – CA 2021 : 1,3 M€ – CA 2020 : 1 M€
  • Effectif : 57 salariés
  • DLDO : 15/02/2024

Holding opérationnelle d’un groupe de presse

Principales caractéristiques :

  • Activité : Holding opérationnelle d’un groupe de presse éditant au travers de 3 filiales les Magazines Têtu, Ideat, The Good Life, Dim Dam Dom, Opéra Magazine.
  • CA 2022 : 1,6 M€ – CA 2021 : 1 M€
  • Effectif : 45 salariés
  • DLDO : 20/12/2023

Produits dermo- cosmétiques

Principales caractéristiques :

  • Activité : Le laboratoire développe des produits dermo- cosmétiques issus d’une technologie breveté, sans aucun effet secondaire, destinés aux peaux pigmentées.
  • Implantation géographique : Provence-Alpes-Côte d’Azur
  • CA 2023 : entre 1,5 et 2 M€
  • Effectif : 7 salariés
  • DLDO : 13/12/2023

Solutions d’intelligence artificielle

Principales caractéristiques :

  • Activité : Start-up ayant développé des solutions d’intelligence artificielle à destination des institutions financières, notamment dans le secteur de la banque privé, de l’assurance et de la gestion de patrimoine.
  • Implantation géographique : Paris
  • CA 2022 : 164 K€ – CA 2021 : 844 K€
  • Effectif : 6 salariés