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08.08.2022Arnaud Pédron, Numa Rengot

Offres de reprise – Août 2022

L’équipe Restructuring de Franklin vous adresse sa dernière veille sectorielle de cibles en difficulté pouvant être reprises à la barre du tribunal.
Il s’agit d’entreprises déjà placées en procédure collective désormais proposées à la reprise et identifiées via les appels d’offres de reprise publiés par les administrateurs judiciaires en charge de trouver des candidats repreneurs.
Nos veilles sectorielles permettent à nos clients envisageant une opération de croissance externe d’identifier rapidement une offre de reprise.
Les dates limites de dépôt des offres (« DLDO ») indiquées dans nos sélections sont très souvent prorogées.
Si une cible vous intéresse, n’hésitez pas à contacter nos associés Numa Rengot ou Arnaud Pédron qui vous donneront plus d’informations et vous accompagneront dans votre opération de reprise.

Faire une offre de reprise dans ce cadre c’est l’opportunité d’acquérir :

  • Rapidement : en quelques semaines
  • Directement ou indirectement via une New Co
  • Après des travaux de revue limitée au périmètre de la reprise
  • Pour un ticket d’entrée souvent faible en comparaison avec une acquisition classique : le véritable coût relève du financement de l’exploitation reprise
  • Sans les dettes sauf exceptions limitées (pas de passif transféré au repreneur – purge des inscriptions)
  • Sans avoir à supporter les coûts de restructuration
  • Une branche complète et autonome d’activité clé en main
  • Comprenant les seuls éléments qui vous intéressent : « cherry picking » – libre choix du nombre de salariés repris, des actifs corporels et incorporels, des contrats de location, crédit-bail, distribution, fourniture de biens ou services nécessaires à la poursuite de l’activité.

 

Camaieu

Principales caractéristiques :

  • Activité : Vente d’articles de prêt à porter destinés à la femme.
  • Implantation géographique : Roubaix (Hauts-de-France) : Siège social et entrepôt Rouen (Seine Maritime)
  • Effectif : 2 724 salariés
  • CA 2021 : 333 M€
  • DLDO : 02/09/2022

Usines Maisons Phenix

Principales caractéristiques :

  • Activité : Usines dédiées à la fabrication de maisons (panneaux en béton et charpentes métalliques).
  • Implantation géographique : Nazelles-Négron (Indre-et-Loire), Maignelay-Montigny (Oise) et Le Bailleul (Sarthe)
  • Effectif : Nazelles-Négron : 46 salariés – Maignelay-Montigny : 27 salariés – Le Bailleul : 13 salariés
  • RCS : Geoxia Composants : 335 310 280 – Phénix Métal Industrie : 574 801 098
  • CA 2021 Geoxia Composants : 6 M€ – CA 2021 Phénix Métal Industrie : 9,8 M€
  • DLDO : 20/09/2022

Désossage, découpe, piéçage et conditionnement de viande

Principales caractéristiques :

  • Activité : Désossage, découpe, piéçage et conditionnement de viande (frais et surgelés).
  • Implantation géographique : Nouvelle-Aquitaine
  • Effectif : 47 salariés
  • CA 2021 : 15 M€
  • DLDO : 26/08/2022

Groupe Maison Eco Nature

Principales caractéristiques :

  • Activité : Fabricant/constructeur de bâtiments et maisons individuelles à ossature bois.
  • Implantation géographique : Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
  • RCS : 528 132 624
  • Effectif : 27 salariés
  • CA 2021 : 10 M€
  • DLDO : 26/09/2022

Agosac Construction

Principales caractéristiques :

  • Activité : Construction de maisons individuelles (Maisons CONFORECO).
  • Implantation géographique : Landes : siège + 4 agences –  Pyrénées Atlantiques : 3 agences
  • RCS : 800 575 581
  • Effectif : 15 salariés
  • CA 2021 : 7,2 M€
  • DLDO : 16/08/2022

Uptime

Principales caractéristiques :

  • Activité : Maintenance d’un parc de 1 050 machines (ascenseurs et monte-charges) grâce au développement et à la commercialisation d’un boitier connecté reposant sur l’intelligence artificielle.
  • Implantation géographique : Centre technique : Argenteuil (95) – Siège social : Paris (75)
  • RCS : 822 006 839
  • Effectif : 72 salariés (dont 25 pour l’activité historique de maintenance, 38 pour l’activité PaaS, 9 pour les services support)
  • CA 2021 : 3,46 M€
  • DLDO : 09/09/2022

Océan et bois

Principales caractéristiques :

  • Activité : Second œuvre bâtiment (clôture – serrurerie – menuiserie).
  • Implantation géographique : La Rochelle (Charente-Maritime)
  • RCS : 410 939 037
  • Effectif : Moins de 20 salariés
  • CA 2021 : 2,4 M€
  • DLDO : 27/09/2022

Presse

Principales caractéristiques :

  • Activité : 4 titres de presse musicale de format magazine à parution mensuelle et trimestrielle + hors séries + application numérique + réseau d’abonnés.
  • Implantation géographique : Seine-Saint-Denis
  • Effectif : 12 salariés (dont 4 pigistes)
  • CA 2021 : 1,581 M€ – CA 2020 : 1,530 M€ – CA 2019 : 2,037 M€
  • DLDO : 05/09/2022

Solutions robotisées

Principales caractéristiques :

  • Activité : Fournisseur de solutions robotisées sur mesure, conseil, ingénierie, montage, installation, SAV.
  • Implantation géographique : Loire Atlantique
  • Effectif : 15-20 salariés
  • CA 2021 : 2,2 M€ – CA 2022 (Budget) : 2,4 M€ (+ 41 % en 3 ans)
  • DLDO : 30/09/2022
service à la personne

Association ADEDOM 47

Principales caractéristiques :

  • Activité : Aide à la personne, des actes de la vie courante à l’accompagnement éducatif et social.
  • Implantation géographique : Villeneuve sur lot (Haute-Garonne) et sa région (Pujols, Saint Sylvestre, Sainte Livarde, Saint Antoine, Castillonnes…)
  • RCS : 782 228 019
  • Effectif : 103 salariés
  • DLDO : 29/09/2022