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29.07.2022Arnaud Pédron, Numa Rengot

Offres de reprise – Juillet 2022

L’équipe Restructuring de Franklin vous adresse sa dernière veille sectorielle de cibles en difficulté pouvant être reprises à la barre du tribunal.
Il s’agit d’entreprises déjà placées en procédure collective désormais proposées à la reprise et identifiées via les appels d’offres de reprise publiés par les administrateurs judiciaires en charge de trouver des candidats repreneurs.
Nos veilles sectorielles permettent à nos clients envisageant une opération de croissance externe d’identifier rapidement une offre de reprise.
Les dates limites de dépôt des offres (« DLDO ») indiquées dans nos sélections sont très souvent prorogées.
Si une cible vous intéresse, n’hésitez pas à contacter nos associés Numa Rengot ou Arnaud Pédron qui vous donneront plus d’informations et vous accompagneront dans votre opération de reprise.

Faire une offre de reprise dans ce cadre c’est l’opportunité d’acquérir :

  • Rapidement : en quelques semaines
  • Directement ou indirectement via une New Co
  • Après des travaux de revue limitée au périmètre de la reprise
  • Pour un ticket d’entrée souvent faible en comparaison avec une acquisition classique : le véritable coût relève du financement de l’exploitation reprise
  • Sans les dettes sauf exceptions limitées (pas de passif transféré au repreneur – purge des inscriptions)
  • Sans avoir à supporter les coûts de restructuration
  • Une branche complète et autonome d’activité clé en main
  • Comprenant les seuls éléments qui vous intéressent : « cherry picking » – libre choix du nombre de salariés repris, des actifs corporels et incorporels, des contrats de location, crédit-bail, distribution, fourniture de biens ou services nécessaires à la poursuite de l’activité.

 

Constel

Principales caractéristiques :

  • Activité : Travaux d’exploitation et de maintien sur le réseau télécom.
  • Implantation géographique : Siège administratif : Aubière – Zone d’activité : Territoire national hors Nord-Est
  • RCS : 330 366 824
  • Effectif : 203 salariés
  • CA2021 : 10,3 M€ – CA 2020 : 10,4 M€ – CA 2019 : 13 M€
  • DLDO : 30/09/2022

Installation et maintenance d’équipements techniques de CVC et analyse d’eau

Principales caractéristiques :

  • Activité : Installation et maintenance d’équipements techniques de CVC et analyse d’eau.
  • Implantation géographique : Sud-Est – Ile de France
  • Effectif : 39 salariés
  • CA Entité 1 (Maintenance CVC) : 4,4 M€ – CA Entité 2 (Installation CVC) : 385 K€ – CA Entité 3 (Holding) : 842 K€ – CA Entité 4 (traitement d’eau) : 92 K€
  • DLDO : 26/08/2022

Delcelier

Principales caractéristiques :

  • Activité : Service de déménagement et garde de meubles.
  • Implantation géographique : Sud-Est
  • RCS : 813 333 721
  • Effectif : 20 salariés (CDD compris)
  • CA 2021 (Déménagement) : 4,9 M€ – CA 2021 (Garde meuble) : 243 K€
  • DLDO : 19/09/2022

Conseil et formation

Principales caractéristiques :

  • Activité : Conseil et formation dans la Big Data et l’Intelligence Artificielle.
  • Implantation géographique : Ile-de-France
  • Effectif : 26 salariés
  • CA 2021 : 4 M€
  • DLDO : 15/09/2022

HLP Boigny – 21 enseignes “Hop la pizza”

Principales caractéristiques :

  • Activité : Pizzerias.
  • Implantation géographique : Boigny-sur-Bionne (Centre Val de Loire)
  • Effectif : 70 salariés
  • RCS : 821 807 120
  • CA 2021 (21 centres cumulés) : 3 M€
  • DLDO : 16/09/2022

Travaux de charpente, bois, ossature bois, couverture et zinguerie

Principales caractéristiques :

  • Activité : Travaux de charpente, bois, ossature bois, couverture et zinguerie.
  • Implantation géographique : Bouches-du-Rhône
  • Effectif : 25 salariés
  • CA 2021 : 2,8 M€ – CA 2020 : 1,8 M€
  • DLDO : 01/08/2022

 

Homeloop

Principales caractéristiques :

  • Activité : Achat-revente de biens immobiliers – Développement d’un logiciel destiné à l’estimation de biens immobiliers.
  • Implantation géographique : Paris
  • RCS : 820 749 661
  • Effectif : 48 salariés (4 apprentis)
  • CA 2021 : 1,7 M€ – CA 2020 : 869 K€ – CA 2019 : 260 K€
  • DLDO : 09/08/2022

Elovio

Principales caractéristiques :

  • Activité : Laboratoire de production de plats – exploitation de 4 restaurants – traiteur – vente pour la grande distribution.
  • Implantation géographique : Strasbourg (Bas-Rhin)
  • RCS : 527 668 644
  • Effectif : 52 salariés
  • CA 2021 : 1,6 M€
  • DLDO : 31/08/2022

Editeur de logiciel

Principales caractéristiques :

  • Activité : Edition de logiciels applicatifs, solutions télécom.
  • Implantation géographique : Val-de-Marne
  • Effectif : 15 salariés
  • CA 2021 : 1,3 M€
  • DLDO : 31/08/2022

CVI Technologies

Principales caractéristiques :

  • Activité : Mécano soudure, tôlerie, électronique destinée à la sécurité d’espace de vente.
  • Implantation géographique : Collemiers
  • RCS : 392 511 341
  • Effectif : 12 salarié
  • CA 2021 : 1,2 M€
  • DLDO : 27/07/2022

IMAO

Principales caractéristiques :

  • Activité : Acquisition de données cartographiques par voie aérienne – activité des géomètres.
  • Implantation géographique : Limoges (Haute-Vienne)
  • RCS : 440 202 778
  • Effectif : 12 salariés
  • CA 2021 : 1,02 M€ – CA 2020 : 1,15 M€ – CA 2019 : 1,58 M€
  • DLDO : 23/09/2022

Restaurant

Principales caractéristiques :

  • Activité : Restaurant spécialisé dans la vente de produits de la mer .
  • Implantation géographique : Valence (Drôme)
  • Effectif : 16 salariés dont 14 apprentis
  • CA 2021 : 765 K€
  • DLDO : 06/09/2022

Kara.ai

Principales caractéristiques :

  • Activité : Edition de logiciels applicatifs mesurant les hausses et baisses d’activités.
  • Implantation géographique : Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis)
  • RCS : 849 222 294
  • Effectif : 9 salariés
  • DLDO : 25/07/2022

MAE tissus enseigne : “SELF TISSUS”

Principales caractéristiques :

  • Activité : Exploitation d’un magasin de vente au détail de tissus et mercerie.
  • Implantation géographique : Terville (Moselle)
  • Effectif : 6 salariés
  • CA 07/2021: 583 K€ – CA 07/2020: 562 K€ – CA 07/2019: 420 K€
  • DLDO : 25/08/2022

Imprimerie, signalétique, marquage de textile et d’objets, conception et réalisation de supports de communication visuelle

Principales caractéristiques :

  • Activité : Imprimerie, signalétique, marquage de textile et d’objets, conception et réalisation de supports de communication visuelle.
  • Implantation géographique : Hagetmau (Landes)
  • Effectif : 2 salariés
  • CA 2020 : 251 K€ – CA 2018 : 404 K€
  • DLDO : 26/07/2022