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09.03.2021Arnaud Pédron, Numa Rengot

Offres de reprise – Mars 2021

L’équipe Restructuring de Franklin vous adresse sa dernière veille sectorielle de cibles en difficulté pouvant être reprises à la barre du tribunal.
Il s’agit d’entreprises déjà placées en procédure collective désormais proposées à la reprise et identifiées via les appels d’ offres de reprise publiés par les administrateurs judiciaires en charge de trouver des candidats repreneurs.
Nos veilles sectorielles permettent à nos clients envisageant une opération de croissance externe d’identifier rapidement une offre de reprise.
Les dates limites de dépôt des offres (« DLDO ») indiquées dans nos sélections sont très souvent prorogées.
Si une cible vous intéresse, n’hésitez pas à contacter nos associés Numa Rengot ou Arnaud Pédron qui vous donneront plus d’informations et vous accompagneront dans votre opération de reprise.

Faire une offre de reprise dans ce cadre c’est l’opportunité d’acquérir :

  • Rapidement : en quelques semaines
  • Directement ou indirectement via une New Co
  • Après des travaux de revue limitée au périmètre de la reprise
  • Pour un ticket d’entrée souvent faible en comparaison avec une acquisition classique : le véritable coût relève du financement de l’exploitation reprise
  • Sans les dettes sauf exceptions limitées (pas de passif transféré au repreneur – purge des inscriptions)
  • Sans avoir à supporter les coûts de restructuration
  • Une branche complète et autonome d’activité clé en main
  • Comprenant les seuls éléments qui vous intéressent : « cherry picking » – libre choix du nombre de salariés repris, des actifs corporels et incorporels, des contrats de location, crédit-bail, distribution, fourniture de biens ou services nécessaires à la poursuite de l’activité.

Manoir Industries

Principales caractéristiques :

  • Activité :
    • Manoir Industries : société exerçant une activité de fonderie dans les secteurs du nucléaire et de la pétrochimie.
    • ACPP : société exerçant des activités de chaudronnerie, tuyauterie, mécano-soudure, soudage et assemblage dans les secteurs du nucléaire et de la défense.
    • Agriande-CTI : société spécialisée dans les activités de chaudronnerie, tuyauterie, mécano-soudure, soudage et assemblage dans le secteur de la pétrochimie.
    • CTI – ACDN : société spécialisée dans les activités de chaudronnerie, tuyauterie, mécano-soudure, soudage, et assemblage à destination de clients actifs dans les secteurs du traitement de l’eau et des fumées et de l’industrie agroalimentaire.
    • Manoir Engrenages : société spécialisée dans la fabrication d’engrenages et d’organes mécaniques de transmission de transmission dans les secteurs de l’équipement de construction, de l’aéronautique et de la défense.
  • Implantation géographique :
    • Manoir Industries : Eure (27)
    • ACPP : Hague – Manche (50)
    • CTI-ACDN : Agneaux – Manche (50)
    • Agriande-CTI : Conches-en-Ouches – Eure (27)
    • Manoir Engrenages : Chaumontel – Val d’Oise (95)
  • Effectif :
    • Manoir Industries : 436 salariés
    • ACPP : 234 salariés
    • Agriande-CTI: 49 salariés
    • CTI – ACDN : 93 salariés
    • Manoir Engrenages : 35 salariés
  • RCS :
    • Manoir Industries : 381 985 571
    • ACPP : 309 382 901
    • Agriande-CTI: 503 536 302
    • CTI – ACDN : 407 512 185
    • Manoir Engrenages : 632 010 856
  • CA 2020 :
    • Manoir Industries : 76,1 M€
    • ACPP : 18,7 M€
    • Agriande-CTI : 5,6 M€
    • CTI-ACDN : CA 7,4 M€
    • Manoir Engrenages : CA 4,9 M€
  • DLDO : 22/03/2021

Blade – Shadow

Principales caractéristiques :

  • Activité : Société ayant développé le service ” Shadow ” basé sur une solution logicielle propriétaire donnant accès à un ordinateur haut de gamme dématérialisé sur le cloud, via un abonnement mensuel.
  • Implantation géographique : Paris
  • Effectif :  138 salariés en France et 25 salariés dans les filiales étrangères
  • RCS : 813 865 870
  • CA 2019 : 20 M€ – CA 2020 : 17 M€
  • DLDO : 19/03/2021

Manoir Bouzonville

Principales caractéristiques :

  • Activité : Société exerçant des activités de forge, d’estampage lourd et d’extrusion à chaud dans les secteurs de l’énergie, de la défense et des transports.
  • Implantation géographique : Bouzonville (Moselle)
  • Effectif : 163 salariés
  • RCS : 754 015 923
  • CA 2020 : 14,1 M€
  • DLDO : 29/03/2021

Activité de chaudronnerie, wagonnier

Principales caractéristiques :

  • Activité : Activité de chaudronnerie, wagonnier.
  • Implantation géographique : Moselle (Grand Est)
  • Effectif : 32 salariés
  • CA : 12 M€
  • DLDO : 05/04/2021

Menuiserie aluminium et façades vitrées

Principales caractéristiques :

  • Activité : Société spécialisée en menuiserie aluminium et façades vitrées.
  • Implantation géographique : Occitanie
  • Effectif : 35 salariés
  • CA 2020 : 9,5 M€
  • DLDO : 19/03/2021

Union des Mutuelles de Dunkerque

  • Activité : 7 centres d’optique et d’audition / 1 centre de santé mutualiste pluridisciplinaire / 2 centres de soins infirmiers à domicile / 59 professionnels de santé
  • Implantation géographique : Dunkerque (Nord)
  • RCS : 775 621 725
  • Effectif : 94 salariés
  • CA 2020 : 4,9 M€
  • DLDO : 22/03/2021

Maintenance industrielle, fabrication de tuyauterie et chaudronnerie

Principales caractéristiques :

  • Activité : Maintenance industrielle, fabrication de tuyauterie et chaudronnerie.
  • Implantation géographique : Siège (93) – Lieu d’exploitation (76)
  • Effectif : 31 salariés
  • CA 2018 : 4,58 M€ – CA 2019 : 2,71 M€
  • DLDO : 22/03/2021

Menuiserie

Menuiserie

Principales caractéristiques :

  • Activité : Holding : Prestations administratives  – Filiale : Travaux de menuiserie sur chantiers logements collectifs et marchés à bons de commande (maintenance et entretien logements).
  • Implantation géographique : Rhône-Alpes
  • Effectif : Holding 1 salarié – Filiale : 26 salariés
  • CA 2019 : 3,48 M€
  • DLDO : 26/03/2021

transport routier

Transport routier

Principales caractéristiques :

  • Activité : Activité de transport de poids lourds de 3,5 tonnes.
  • Effectif : 28 salariés
  • CA 2019 : 3,7 M€ – CA 2018 : 3,2 M€
  • DLDO : 05/04/2021

Carrosserie Industrielle Lemasson

Principales caractéristiques :

  • Activité : Fabrication, installation de carrosserie industrielle pour PL et VUL. Assemblage et montage de kits sur châssis, réparation, peinture.
  • Implantation géographique : Rezé (Loire-Atlantique)
  • Effectif : 14 salariés
  • RCS : 504 935 289
  • CA 2020 : 2,8 M€
  • DLDO : 19/03/2021

SAS IPSA

Principales caractéristiques :

  • Activité : Holding de :
    • SASU Analytic biosurgical solutions : fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
    • SAS LC1802 : secteur de la cosmétique – Fabrication d’huiles essentielles
  • Implantation géographique : Saint Etienne (Loire)
  • Effectif :
    • SASU ANALYTIC BIOSURGICAL SOLUTIONS : 21 salariés
    • SAS LC1802 : 26 salariés
  • RCS : 830 682 795
  • CA 2019 : SASU ANALYTIC BIOSURGICAL SOLUTIONS : 2,4 M €
    CA de mars à août 2020 : SAS LC1802  : 887 K€
  • DLDO : 06/04/2021

renovation

SARL Couvratout

Principales caractéristiques :

  • Activité : Restauration immobilière, rénovation immobilières commerciales ou industrielles se rapportant aux activités d’entreprise générale du bâtiment tous corps d’état.
  • Implantation géographique : Saint Etienne-du-Rouvrais (Seine-Maritime)
  • Effectif : 13 salariés
  • RCS : 799 288 725
  • CA 2019 : 1,78 M€ – CA 2018 : 2,9 M€
  • DLDO : 16/04/2021

demenagement

Marcelin et compagnie

Principales caractéristiques :

  • Activité : Transport routier / Déménagement
  • Implantation géographique : Gap (Hautes-Alpes)
  • Effectif : 24 salariés
  • RCS : 324 969 419
  • CA 2020 : 1,7 M€ – CA 2019 : 1,4 M€
  • DLDO : 31/03/2021